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Checkliste Depotkosten

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Intelligentes Vermögensmanagement

Die Investment-Strategie der neuen Genration

Gerade in der heutigen Zeit ist es für Sie als Anleger, bei Mangel an Rendite und dem aktuellen Zinsniveau, besonders wichtig, die Kostenbelastung sehr genau zu prüfen. Gerade auf lange Sicht haben die Kosten erhebliche Auswirkungen auf den Ertrag und das Anlageergebnis. Anlageberater, Vermittler oder Banken sind nach europäischen Verbraucherrichtlinien gesetzlich verpflichtet, Ihnen transparente Angaben über sämtliche Kosten bei Ihrem Investmentvermögen offenzulegen.

Banken und Berater möchten ganz gerne, obwohl Sie dazu verpflichtet sind, die Offenlegung vermeiden. So wird beispielsweise so formuliert (Auszug aus dem Kunden-Beratungsprotokoll bzgl. Kostenaufklärung):

Die Vorteile der Nettopolice

Bis zu 45% mehr Ertrag durch Reduzierung der Kosten und der steuerlichen Optimierung!

Keine Provisionen an den Vermittler oder Bank
Keine Transaktionskosten bei Tausch
Keinen Ausgabeaufschlag auch nicht bei einem Sparplan
Kostenfreie Zuzahlung während der Depotlaufzeit möglich
Keine Depotgebühren durch Verrechnung der Kick Back Provision
Abgeltungssteuervorteile auf Erträge, Dividenden und Kursgewinne
Sie benötigen während der Laufzeit keine Freistellungsaufträge
Täglich verfügbar
Verpfändung für Finanzierung möglich
Pfändungsschutz bei Insolvenz möglich

Beispielrechnung Nettopolice/Direktinvest

Peter Schu Kanzlei für Wirtschafts- & Vermögensberatung | ANALYSIERT - OPTIMIERT - REALISIERT